正铭自研实作 / 销售台账与跟进
下一次跟进，不再只靠记得。
把散落的业务记录整理成可核对的跟进清单，缺负责人、缺日期和重复记录先停下来。
亲手走一遍 ↓工程样例 · 待真实任务验证
谁会遇到这个问题
用表格管理商机的小型销售团队
记录有了，谁负责、何时跟进、下一步做什么，却不一定清楚。先把这些关键字段补齐，再谈自动摘要与系统联动。
- 录入限定字段
- 核对缺项与重复
- 按日期整理待办
- 人工复核后导出
可操作工程样例 · V1
规则本机处理 · AI 需单独同意带一份资料，走完一次。
下方整理使用确定性规则与模板，未调用在线大模型；销售页另有需要主动同意的 DeepSeek 提取入口。规则工作台输入只在当前标签页内存中处理，刷新即清空；请使用虚构或脱敏资料，不填电话、证件、合同秘密。
全部是虚构项目与岗位代号，不是正铭客户、真实线索或成交记录。
真实 AI 提取 · 限额体验
把一项业务的沟通记录整理成字段和原文依据。此入口调用 DeepSeek，不是模板生成；结果须人工核对，不会自动写入客户系统。每个网络每天最多 10 次，全站额度共享。
正在检查 AI 体验状态……
用模拟数据，检查真实行为。
专门编制的模拟数据与标准答案；不是客户资料、模型评测集或真实提效证明。
预期处理：逾期、今日、后续按日期排列；已结束项目不进入待办。
查看标准答案与模拟原记录
{
"asOf": "2026-10-02",
"records": [
{
"name": "模拟项目-后续",
"owner": "模拟销售甲",
"stage": "跟进中",
"date": "2026-10-08",
"action": "核对模拟需求清单"
},
{
"name": "模拟项目-结束",
"owner": "模拟销售甲",
"stage": "已结束",
"date": "",
"action": "核对模拟需求清单"
},
{
"name": "模拟项目-逾期",
"owner": "模拟销售甲",
"stage": "跟进中",
"date": "2026-09-28",
"action": "核对模拟需求清单"
},
{
"name": "模拟项目-今日",
"owner": "模拟销售甲",
"stage": "跟进中",
"date": "2026-10-02",
"action": "核对模拟需求清单"
}
],
"expected": {
"issues": [],
"rows": [
{
"sourceRow": 3,
"state": "已逾期 · 请核对"
},
{
"sourceRow": 4,
"state": "今日跟进"
},
{
"sourceRow": 1,
"state": "后续跟进"
},
{
"sourceRow": 2,
"state": "已结束 · 不列入待办"
}
]
}
}载入会替换下方输入并取消旧审核；请先导出需要保留的内容。
输入资料
3 / 30 条重置输入
以下操作会清空当前输入和审核，请先导出需保留的结果。
待核对的结果
规则检查 → 人工审核 → 导出先检查资料。不会补写缺失事实，也不会自动执行业务操作。
还需要衔接客户、商机、合同和回款？了解正铭 CRM。当前样例不会写入 CRM。
本版可以操作
- DeepSeek 原文提取与人工核对限额体验
- 字段与日期校验、重复提示
- 逾期／今日／后续跟进分类，结束记录不进入待办
- 带审核状态和 AI 辅助标识的导出
还不能算完成
- AI 为限额试用，未形成稳定业务服务
- 不读写现有 CRM，不自动联系客户
- 尚无真人岗位试用与实测提效数据
来源与正铭的工作，分开说明。
外部参考为 FDE 案例库的 datawhale-020，仅用于理解业务流程；本页交互、校验和导出由正铭自行实现，不移用外部客户身份、图片或收益数字。
全部是虚构项目与岗位代号，不是正铭客户、真实线索或成交记录。 此页的规则检查不等于事实鉴定，人工勾选也不等于第三方验收。
把实作落到自己的工作里先核对一份资料，
先核对一份资料，
再决定怎样做。
预约不会提交上方输入或导出记录。沟通时再确定业务范围、资料授权与验收方法。