正铭 CRM / 客户与业务管理受控试点

把客户跟进，
与合同回款连起来。

客户资料、销售进展、合同和收款，不必靠零散记录反复对齐。让一条业务的来龙去脉，在同一套流程里接续。

一条业务，四个关键环节。

业务流程概览

围绕日常业务

从一线跟进到管理交接，每个岗位知道自己要处理什么，也能找到对应的业务记录。

客户与跟进

集中管理线索与客户，记录沟通、安排待办；通过公海手动领取和分配，明确谁负责继续跟进。

商机与协作

同一客户可关联多个商机。负责人按业务阶段推进，团队在自己的权限范围内查看信息、协同跟进。

合同与回款

合同支持草稿修订、退回与审批；分期应收、回款登记、另一人确认和核销衔接，保留每一步处理记录。

管理与交接

按岗位设置访问权限，记录敏感信息查看；支持离职交接、客户 CSV 导入导出，以及企业字段配置。

当前阶段与交付方式

当前为受控试点，按企业独立部署。正式使用前，需要确认部署环境、岗位权限、数据迁移和试用验收；账号入口随企业部署提供。

企微、外呼和真实 AI 模型尚未接入，自动公海回收、外部消息推送不在当前已交付范围。

预约 CRM 演示

客户从哪里来、销售怎样跟进、合同和回款由谁确认？留下方便联系的时间，我们结合你的流程安排演示，确认哪些环节适合先试。

本次预约将带上“正铭 CRM”咨询方向。